利丰(00494.HK)拟发行5年期高级无抵押美元债，初始指导价T+300 bps区域

久期财经讯，利丰有限公司(Li & Fung Ltd.，00494.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB 稳定)拟发行Reg S、5年期、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价为T+300 bps区域。该债券将于新加坡交易所上市。

本次债券由利丰有限公司直接发行，并属于其中期票据计划以及永续债券的一部分，预期发行评级为Baa3/BBB(穆迪/标普)。本次募集资金将用于再融资和一般公司用途。

本次发行由花旗(B&D)、 汇丰银行、瑞穗证券和渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，利丰有限公司是世界领先的消费品设计、开发、采购及物流跨国集团，专门为全球知名的零售商及品牌妥善管理数量庞大及商品附有特定时限的环球供应链。