苏高新集团发行3.3亿美元可持续债券，息票率5.95%

久期财经讯，苏州苏高新集团有限公司(Suzhou SND Group Company Limited，简称“苏高新集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下

发行人：SND International (BVI) Co., Ltd.

担保人：苏州苏高新集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

规模：3.3亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.35%区域

最终指导价：5.95%

息票率：5.95%

收益率：5.95%

发行价格：100

交割日：2023年12月4日

到期日：2026年12月4日

资金用途：扣除与本债券发行有关的佣金和其他费用后，净收益根据本集团的可持续融资框架，用于对现有债务和营运资本再融资。

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、中国银行、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳门国际银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、民银资本、华泰国际、海通国际、中国银河国际、兴证国际、申万宏源香港、中金公司、光大银行香港分行

第二方意见提供人：惠誉常青、中诚信绿金

联席可持续结构顾问：中信建投国际、中国银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2719904992