中银航空租赁(02588.HK)拟在原债券BOC Aviation 3.0% 2029上增发，初始价T+170 bps区域

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，02588.HK，以下简称“中银航空租赁”，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟在原债券BOC Aviation 3.0% 2029的基础上增发Reg S、以美元计价的票据，初始指导价T+170 bps区域，应计利息从2019年9月11日至交割日(不含)，到期日为2029年9月11日。该债券将于10月3日交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由中银航空租赁直接发行，预期发行评级为A-/A-(标普/惠誉)。发行后，将与原债券合并形成单一系列（40天后），且属于其100亿美元GMTN高级无抵押票据发行计划的一部分。

本次发行由中银国际、花旗、星展银行、高盛(亚洲)、汇丰银行(B&D)、摩根大通担任联席账簿管理人。

原债券BOC Aviation 3.0% 2029(ISIN: US09681MAK45)发行规模为5亿美元，息票率3.00%，到期日为2029年9月。

久期财经了解到，中银航空租赁是一家顶级的全球飞机经营性租赁公司，财务指标行业领先。 控股股东为中国银行。核心业务模式着重于按具有竞争力的价格从飞机制造商直接购买新、节能及市场确需的新机队，以高效的方式就购买飞机进行融资，向全球范围内多元化的客户群提供飞机长期经营性租赁以及出售飞机以维持低龄机队、降低飞机组合的风险及从中赚取收益，并将销售收益重新投资于新飞机投资。