中航国际融资租赁拟发行美元永续债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际融资租赁”，穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的有担保永续债券。(MANDATE)

该债券将由中航国际融资租赁提供无条件、不可撤销担保，由担保人全资子公司Soar Wind Ltd发行。归属于发行人35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划。 预期发行评级为Baa1(穆迪)。

本次发行已委托农银国际、中信银行国际、星展银行、海通国际、工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，已委托中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、日兴证券、浦银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。安排于2023年11月28日起召开收益投资者电话会议。