中信银行国际拟发行(上限)5亿美元次级债券，最终指导价CT5+165bps

久期财经讯，中信银行(国际)有限公司(China CITIC Bank International Limited，简称“中信银行国际”，穆迪：A3 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的巴塞尔协议Ⅲ T2次级债券。(FPG)

条款如下

发行人：中信银行(国际)有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：巴塞尔协议Ⅲ T2次级债券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：(上限)5亿美元

期限：10NC5

初始指导价：CT5+200bps区域

最终指导价：CT5+165bps

交割日：2023年12月5日

赎回日：2028年12月5日

到期日：2033年12月5日

资金用途：融资和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，香港特区法律从属规定下部分除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、花旗集团(B&D)、信银资本、中信证券、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、建银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、野村证券、浦发银行香港分行、日兴证券、渣打银行、富国银行证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行