中航国际融资租赁拟发行PNC3美元永续资本债券，初始价6.65%区域

久期财经讯，中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际融资租赁”，穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的有担保永续资本债券。(IPG)

条款如下：

发行人： Soar Wind Ltd

担保人：中航国际融资租赁有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级： Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、有担保永续资本债券，归属于发行人35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划。

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：6.65%区域

交割日：2023年12月5日

资金用途：用于债务置换

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中信银行国际、星展银行(B&D)、海通国际、工银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、日兴证券、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行