盈大地产(00432.HK)拟在原债券PCPD 4.75% 2022增发高级无抵押美元债，初始价4.53%

久期财经讯， 盈科大衍地产发展有限公司( Pacific Century Premium Developments Limited，简称“盈大地产”，00432.HK)拟在原债券PCPD 4.75% 2022的基础上增发Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价为4.53%，到期日为2022年3月9日。该债券将于新加坡交易所上市。

该债券的发行人为PCPD Capital Limited，由盈大地产提供担保，并出具支持函。发行后，将立即与原债券互换。本次募集资金将用于偿还一般公司债务和一般公司用途。

该债券由汇丰银行(B&D)担任独家账簿管理人。

原债券PCPD 4.75% 2022 发行规模为5.7亿美元，息票率4.75%，固定利率，每半年付一次息，起息日为2017年3月9日，到期日为2022年3月9日。