福建漳州城投集团发行38.58亿人民币高级债券，息票率4.30%

久期财经讯，福建漳州城投集团有限公司(Fujian Zhangzhou City Investment Group Co., Ltd.，简称“福建漳州城投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：福建漳州城投集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：38.58亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.80%区域

最终指导价：4.30%

息票率：4.30%

收益率：4.30%

发行价格：100

交割日：2023年12月12日

到期日：2026年12月12日

资金用途：净收益将根据国家发改委证书和可持续融资框架用于项目建设，并用于补充营运资本

ESG特征：根据发行人的可持续融资框架，该债券将作为“可持续债券”发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行、中信建投国际、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中金公司、中信证券、信银资本、安信国际、广发证券、国联证券国际、海通银行、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中国银河国际

第二方意见提供人：穆迪

可持续结构顾问：国泰君安国际、兴业银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000968534