新世界发展(00017.HK)：现金要约已完成，相关票据已予以注销

作者：陈岳洋 | 查看PDF原文 2023-12-06 09:20

久期财经讯，12月5日，新世界发展有限公司(简称“新世界发展”，00017.HK)发布公告，兹涉及公司对多只债券提出的现金购买要约。

要约人董事会宣布，要约人已于2023年12月5日支付了所有有效投标并接受收购的目标债券的投标对价。

在完成收购要约后，

NWDEVL 4.75 01/23/27(ISIN：XS1549621586)，本金金额：95,779,000美元(约占未偿余额的15.96%);

NWDEVL 5.875 06/16/27(ISIN：XS2488074662)，本金金额：28,000,000美元(约占未偿余额的14.00%);

NWDEVL 4.125 07/18/29(ISIN：XS2028401086)，本金金额：222,000,000美元(约占未偿余额的23.37%);

NWDEVL 4.5 05/19/30(ISIN：XS2175969125)，本金金额：111,000,000美元(约占未偿余额的19.72%);

NWDEVL 3.75 01/14/31(ISIN：XS2282055081)，本金金额：51,785,000美元(约占未偿余额的40.51%);

NWDEVL 4.125 PERP(ISIN：XS2348062899)，本金金额：55,600,000美元(约占未偿余额的4.63%);

NWDEVL 6.15 PERP(ISIN：XS2435611327)，本金金额：46,119,000美元(约占未偿余额的9.22%);

已被要约人于2023年12月5日购买和赎回，并根据各自目标债券的条款和条件予以注销。

要约完成后，各系列票据的未偿余额为：

NWDEVL 4.75 01/23/27未偿余额：504,221,000美元;

NWDEVL 5.875 06/16/27未偿余额：172,000,000美元;

NWDEVL 4.125 07/18/29未偿余额：728,000,000美元;

NWDEVL 4.5 05/19/30未偿余额：451,817,000美元;

NWDEVL 3.75 01/14/31未偿余额：76,050,000美元;

NWDEVL 4.125 PERP未偿余额：1,144,400,000美元;

NWDEVL 6.15 PERP未偿余额：453,881,000美元。