陕西榆神能源集团拟发行3年期人民币债券，初始价4.7%区域，西安银行(600928.SH)提供SBLC

久期财经讯，陕西榆神能源开发建设集团有限公司(Shaanxi Yushen Energy Development and Construction Group Co., Ltd.，简称“陕西榆神能源集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：陕西榆神能源开发建设集团有限公司

SBLC提供人：西安银行股份有限公司(Bank of Xi’an Co., Ltd.，简称“西安银行”，600928.SH)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.7%区域

交割日：2023年12月13日

到期日：2026年12月13日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鼎鑫证券、天风国际、浙商国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、中信银行国际、兴证国际、华泰国际、瑞昇证券、中泰国际、申万宏源香港、信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行