长发集团发行1亿美元绿色债券，息票率7.0%

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，穆迪：Baa2 负面,惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定)发行Reg S、2.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)

担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 负面,惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定

预期发行评级： BBB/Ag+(惠誉/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：1亿美元

期限：2.5年期

初始指导价：7.3%区域

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2023年12月13日

到期日：2026年6月13日

资金用途：根据绿色融资框架和国家发改委证书，发行净收益拟用于一年内到期的中长期离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：汇丰银行(B&D)、光银国际、国泰君安国际、民银资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、华泰国际、农银国际、工银国际、海通银行、淞港国际证券

联席绿色结构行：汇丰银行、民银资本、光银国际

外部框架审查：标普、穆迪

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2701555968