平潭城发集团发行5.8亿人民币绿色债券，息票率5.60%

久期财经讯，平潭综合实验区城市发展集团有限公司(Pingtan Comprehensive Pilot Zone City Development Group Co., Ltd，简称“平潭城发集团”，联合国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：平潭综合实验区城市发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

规模：5.8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.80%区域

最终指导价：5.60%

息票率：5.60%

收益率：5.60%

发行价格：100

交割日：2023年12月18日

到期日：2026年12月18日

资金用途：为发行人绿色融资框架中定义的合格绿色项目进行融资和/或再融资，并作为相关合格绿色项目的营运资金

绿色债券：该债券将在发行人的绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

预发行阶段证书：该债券符合香港品质保证局发布的《2021年版绿色和可持续金融认证计划》的要求

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行、民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、交通银行、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、信银资本、国联证券国际、海通银行、海通国际、华福国际、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、东吴证券香港、浦银国际

联席绿色结构顾问：兴证国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000954526