建德国资投控集团发行9.4亿人民币高级债券，息票率5.20%

久期财经讯，建德市国有资产投资控股集团有限公司( Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co.,Ltd.，简称“建德国资投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：建投国际(香港)有限公司(Jiantou International (Hong Kong) Co. Limited)

维好协议、流动性支持及股权购买承诺协议提供人：建德市国有资产投资控股集团有限公司

维好协议、流动性支持及股权购买承诺协议提供人评级：无评级

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：9.4亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.20%

息票率：5.20%

收益率：5.20%

发行价格：100

交割日：2023年12月19日

到期日：2026年12月19日

资金用途：为集团项目建设进行融资，补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中国银河国际、民银资本、光证国际、国信证券(香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0000971652