泰安城市发展投资拟发行364天美元债券，初始指导价9.10%区域

久期财经讯，泰安市城市发展投资有限公司(Taian City Development and Investment Co., Ltd.，简称“泰安城市发展投资”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：泰山城市投资有限公司(Taishan City Investment Co., Limited)

担保人：泰安市城市发展投资有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：9.10%区域

交割日：2023年12月22日

资金用途：用于一般公司用途和对现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、海通银行、华夏银行香港分行、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行