如东金鑫交通工程建投拟发行3年期美元债券，初始价6.2%区域，南京银行(601009.SH)南通分行提供SBLC
作者：黄嘉茵
2023-12-15 10:02
久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering
Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通工程建投”)拟发行Reg
S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司
预期发行评级：无评级
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)南通分行
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：6.2%区域
交割日：2023年12月20日
资金用途：用于离岸债务再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、天晟证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、信银资本、东海国际、海通国际、兴业银行香港分行、东吴证券(香港)、中泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
