郴州福天建发拟发行3年期人民币债券，初始价4.6%区域，渤海银行(09668.HK)长沙分行提供SBLC

久期财经讯，郴州市福天建设发展有限公司(Chenzhou Futian Construction Development Co., Ltd，简称“郴州福天建发”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：郴州市福天建设发展有限公司

SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK)长沙分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.6%区域

交割日：2023年12月22日

资金用途：用于项目建设和补充发行人的营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)、金奥证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、广发证券、中信银行国际、仁和资本、佳湧证券、中国银河国际、浙商国际、鸿昇证券、淞港国际证券、尚源国际证券、申万宏源香港、华福国际、国信证券香港、兴证国际、东海国际、东吴证券香港、国元证券香港、国联证券国际

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