成都沄崃集团发行3900万美元高级债券，息票率6.3%，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经讯，成都市沄崃投资集团有限公司(Chengdu Yunlai Investment Group Co.，简称“成都沄崃集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都市沄崃投资集团有限公司

SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co Ltd，简称“成都银行”，601838.SH)

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规则：Reg S

规模：3900万美元

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

息票率：6.3%

收益率：6.3%

发行价格：100

交割日：2023年12月22日

到期日：2026年12月22日

资金用途：用于发展业务和补充营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇生证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：衡山证券、安信国际、交银国际、中国银河国际、中信证券(B&D)、复星国际证券、国信证券香港、兴业银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2732943688