工商银行(01398.HK)澳门分行发行20亿澳门元债券，息票率4.7%

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1，标普：A，惠誉：A)澳门分行发行Reg S、2年期、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：穆迪：A1，标普：A，惠誉：A

类型：高级无抵押、归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：20亿澳门元

期限：2年期

初始指导价：5%区域

最终指导价：4.7%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

交割日：2023年12月28日

到期日：2025年12月28日

资金用途：加强澳门特区作为中国与葡语国家合作平台的作用，支持葡语国家的商业活动，进一步满足银行的运营和管理需求

其他条款：英国法

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司(MCSD)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银澳门、工商银行、大丰银行、中国银行澳门分行、农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、建设银行澳门分行

主要支付代理、转让代理、MCSD发行代理和登记人：工银澳门

受托人：澳门国际银行

ISIN：MO0000000337