新希望集团发行10亿人民币可持续挂钩债券，息票率4.4%，上海银行(601229.SH)成都分行提供SBLC

久期财经讯，新希望集团有限公司(New Hope Group Co., Ltd.，简称“新希望集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：新希望集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信可持续挂钩债券

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.4%

息票率：4.4%

收益率：4.4%

发行价格：100

交割日：2023年12月29日

到期日：2026年12月29日

资金用途：用于现有境内债务进行再融资、原材料采购和一般营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

可持续绩效目标：所有光伏电站的发电量(每年从1月1日起至12月31日)，第一个观察年份(2023年)：12,000,000 KWh;第二个观察年份(2024年)：13,000,000 KWh;第三个观察年份(2025年)：14,500,000 KWh

触发事件：如果(a)发行人未在该验证日或之前发布验证报告或(b)在某些例外情况下，如外部验证者在相关观察年份的验证报告中确认并未达到该年度的可持续绩效目标，触发事件将被视为在验证日期前发生

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、复星国际证券、上银国际、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、农银国际、兴业银行香港分行、信银资本、申万宏源香港、浙商银行香港分行

第二方意见提供人：香港品质保证局

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000971645