临沂投资发展集团发行1.5亿人民币高级债券，息票率6%

久期财经讯，临沂投资发展集团有限公司(Linyi Investment Development Group Co., Ltd.，简称“临沂投资发展集团”)发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Lintou Overseas Co., Ltd

担保人：临沂投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：1.5亿人民币

期限：2年期

最终指导价：6%

息票率：6%

收益率：6%

发行价格：100

交割日：2024年1月3日

到期日：2026年1月3日

资金用途：用于离岸债务再融资、项目建设和补充营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、众和证券、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、东兴证券香港、圆通环球证券、中诚国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2731860008