如东金鑫交通工程建投发行4300万美元高级债券，息票率6.45%，渤海银行(09668.HK)南京分行提供SBLC

久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通工程建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司

SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.,简称“渤海银行”，09668.HK)南京分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

规则：Reg S

规模：4300万美元

期限：3年期

最终指导价：6.45%

息票率：6.45%

收益率：6.45%

发行价格：100

交割日：2024年1月3日

到期日：2027年1月3日

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、天晟证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、东吴证券香港、浦银国际