泸州航发集团发行6.1亿人民币高级债券，息票率4.80%，天津银行(01578.HK)提供SBLC

久期财经讯，泸州航空发展投资集团有限公司(Luzhou Aviation Development Investment Group Co., Ltd.，简称“泸州航发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：泸州航空发展投资集团有限公司

SBLC提供人：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin CO.,LTD.，简称“天津银行”，01578.HK)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规则：Reg S

规模：6.1亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.80%

息票率：4.80%

收益率：4.80%

发行价格：100

交割日：2024年1月8日

到期日：2027年1月8日

控制权变更回售：100%

资金用途：本次债券发行的净收益将用于项目建设和营运资金补充

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、淞港国际证券、天风国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际、申万宏源香港、国元证券香港、浦发银行香港分行、中国银河国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000979606