青岛军民融发集团发行3亿人民币高级债券,息票率4.5%,青岛银行(03866.HK)西海岸分行提供SBLC
作者:祖木拉
2024-01-03 21:30
久期财经讯,青岛军民融合发展集团有限公司(Qingdao Military-Civilian Integration Development Group Co., LTD.,简称“青岛军民融发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Shenghai Investment Co., Limited
维好协议提供人:青岛军民融合发展集团有限公司
SBLC提供人:青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.,简称“青岛银行”,03866.HK)西海岸分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
规则:Reg S
规模:3亿人民币
期限:3年期
初始指导价:4.70%区域
息票率:4.5%
收益率:4.5%
发行价格:100
交割日:2024年1月10日
到期日:2027年1月10日
资金用途:根据国家发改委证书用于项目建设和补充营运资本
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
牵头全球协调人:兴证国际
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际、中泰国际、丝路国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际、兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、淞港国际证券、中诚国际证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2734722239