青岛军民融发集团发行3亿人民币高级债券，息票率4.5%，青岛银行(03866.HK)西海岸分行提供SBLC

久期财经讯，青岛军民融合发展集团有限公司(Qingdao Military-Civilian Integration Development Group Co., LTD.，简称“青岛军民融发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Shenghai Investment Co., Limited

维好协议提供人：青岛军民融合发展集团有限公司

SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.，简称“青岛银行”，03866.HK)西海岸分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

规则：Reg S

规模：3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.70%区域

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

交割日：2024年1月10日

到期日：2027年1月10日

资金用途：根据国家发改委证书用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人：兴证国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中泰国际、丝路国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、淞港国际证券、中诚国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2734722239