吉安城投控股发行9632万美元绿色债券，息票率5.55%，邮储银行(01658.HK)吉安分行提供SBLC

久期财经讯，吉安城投控股集团有限公司(JI'AN CHENGTOU HOLDING GROUP CO., LTD，简称“吉安城投控股”，鹏元国际:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：吉安城投控股集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)吉安分行

SBLC提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普:A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信绿色债券

发行规模：9632万美元

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

最终指导价：5.55%

息票率：5.55%

收益率：5.55%

发行价格：100

交割日：2024年1月16日

到期日：2027年1月16日

资金用途：根据发行人绿色融资框架及国家发改委证书，对现有债务进行融资或再融资

绿色债券：该债券将在发行人的绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、北港证券、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中信建投国际、信银资本、正流资本、华夏银行香港分行、华泰国际、浦银国际、中泰国际

第二方意见提供人：惠誉常青

独家绿色结构顾问：中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2744828265