中金国际发行合计12亿美元高级债券，息票率分别为5.012%和SOFR+95bps

久期财经讯，中国国际金融(国际)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行2只Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

担保人：中国国际金融(国际)有限公司

担保人评级：穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK，601995.SH)

维好协议提供人评级：穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率 | 浮动利率，高级无抵押债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元 | 7亿美元

期限：3年期

初始指导价：T3+130bps区域 | SOFR+140bps 区域

最终指导价：T3+90bps | SOFR+95bps

息票率：5.012% | SOFR+95bps

收益率：5.012% | -

发行价格：100 | 100

交割日：2024年1月18日 | 2024年1月18日

到期日：2027年1月18日 | 2027年1月18日

资金用途：发行净收益将用于偿还部分现有债务，以及用于担保人及其子公司的营运资本和其他一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金证券香港、花旗集团、渣打银行(B&D)、东方汇理、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、光大银行香港分行、中信银行国际、建行(亚洲)、兴证国际、民生银行、集友银行、招商银行、信银资本、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2745345087 | XS2745346051