都江堰城建集团拟发行3年期人民币绿色债券，最终指导价4.7%，成都农商银行提供SBLC

久期财经讯，都江堰市城乡建设集团有限公司(Dujiangyan Urban and Rural Construction Group Co., Ltd.,简称“都江堰城建集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：都江堰市城乡建设集团有限公司

SBLC提供人：成都农村商业银行股份有限公司(Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.，简称“成都农商银行”)

预期发行评级：无评级

规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色增信债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

最终指导价：4.7%

交割日：2024年1月19日

到期日：2027年1月19日

资金用途：用于项目开发和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、鸿昇证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、兴业银行香港分行、广发证券、北方证券、中国银河国际(B&D)、中信银行国际、海通国际、淞港国际证券、申万宏源香港、众和证券、交银国际、长江证券香港、东海国际、东兴证券香港、浦银国际、金奥证券、浙商国际

预发行阶段认证：联合绿色发展

独家绿色结构顾问：鸿昇证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行