东进淮州新城投资发行6.7亿人民币高级债券，息票率7.6%

久期财经讯，成都东进淮州新城投资集团有限公司(Chengdu Dongjin Huaizhou Xincheng Investment Group Co., Ltd.，简称“东进淮州新城投资”，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都东进淮州新城投资集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：6.7亿人民币

期限：2年期

最终指导价：7.6%

息票率：7.6%

收益率：7.6%

发行价格：100

交割日：2024年1月18日

到期日：2026年1月18日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：圆通环球证券、尚源国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、淞港国际证券、天风国际、海通银行、金裕富证券、富中证券、信达国际、东海国际、高山证券、长复证券、金信期盈证券、环球富盛理财、佳富达证券、雾凇资本、申万宏源香港、中国银河国际、建银国际、海通国际、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2748111452