中石油集团拟发行(上限)10亿人民币高级债券，最终指导价2.60%

久期财经讯，中国石油天然气集团有限公司(China National Petroleum Corporation，简称“中石油集团”，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定，穆迪：A1)拟发行Reg S、2年期、以人民币计价、固定利率、高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：CNPC Global Capital Limited

担保人：中国石油天然气集团有限公司

担保人评级：标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定，穆迪：A1

预期发行评级：A+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押有担保票据

发行规则：Reg S

规模：(上限)10亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.0%区域

最终指导价：2.60%

交割日：2024年1月25日

到期日：2026年1月25日

资金用途：一般公司用途

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、花旗集团(B&D)、交通银行、汇丰银行、工银亚洲、建银亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、渣打银行、农银国际、中金公司、中信证券

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