南安能源工贸投发集团发行10.5亿人民币高级债券，息票率5.15%

久期财经讯，南安市能源工贸投资发展集团有限公司(Nan’an Energy Industry and Trade Investment Development Group Co.,Ltd.，简称“南安能源工贸投发集团”)发行Reg S、3NCNP2、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南安市能源工贸投资发展集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：10.5亿人民币

期限：3NCNP2

初始指导价：5.3%区域

最终指导价：5.15%

息票率：5.15%

收益率：5.15%

发行价格：100

交割日：2024年1月26日

选择性赎回日：2026年1月26日

选择性回售日：2026年1月26日

到期日：2027年1月26日

资金用途：用于项目建设以及补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际(B&D)、兴业银行香港分行、中信建投国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通银行、中信银行国际、国联证券国际、中国银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000979937