海垦集团拟发行美元高级无抵押票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，海南省农垦投资控股集团有限公司(Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“海垦集团”，穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押票据。

该票据将由海垦集团的全资子公司海垦国际（香港）有限公司（Hainan State Farms International (HK) Co., Limited）发行，由海垦集团提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级BBB(惠誉)。

海垦集团已委托了中金公司、工银国际、中国银行担任全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，工银澳门、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银欧洲、浦发银行香港分行、交通银行、信银资本、招商永隆银行、中国银河国际、民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、中信证券、招银国际、交银国际、星展银行、光银国际、兴证国际、中泰国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，于2024年1月22日起召开一系列固定收益投资者电话会议。