济南城建集团发行20亿人民币高级债券，息票率3.80%

久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”，穆迪：Baa1 , 惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南城市建设集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 , 惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.10%区域

最终指导价：3.80%

息票率：3.80%

收益率：3.80%

发行价格：100

交割日：2024年1月29日

到期日：2027年1月29日

资金用途：净收益将用于项目投资和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、交银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、中信证券、招商永隆銀行、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际

清算系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000984481