海垦集团拟发行3年期美元高级债券，初始指导价6.65%区域

久期财经讯，海南省农垦投资控股集团有限公司(Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd，简称“海垦集团”，穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：海垦国际资本(香港)有限公司(Hainan State Farms International Capital (HK) Co., Limited)

担保人：海南省农垦投资控股集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.65%区域

交割日：2024年1月29日

资金用途：用于现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、工银国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银澳门、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银欧洲、浦发银行香港分行、交通银行、信银资本、招商永隆银行、中国银河国际、民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、中信证券、招银国际、交银国际、星展银行、光银国际、兴证国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行