东阳国资发行120亿日元绿色债券，息票率1.45% ，杭州银行(600926.SH)金华分行提供SBLC

久期财经讯，东阳市国有资产投资有限公司(DONGYANG STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT CO., LTD.，简称“东阳国资”，联合国际：BBB+)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：东阳市国有资产投资有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd，简称“杭州银行”，600926.SH)金华分行

发行人评级：联合国际：BBB+

预期发行评级：A-(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色增信债券

规模：120亿日元

期限：3年期

初始指导价：1.75%区域

最终指导价：1.45%

息票率：1.45%

收益率：1.45%

发行价格：100

交割日：2024年1月31日

到期日：2027年1月31日

资金用途：根据绿色融资框架，用于项目建设和补充营运资金

绿色债券：该债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”形式发行

绿色融资框架第二方意见提供人：联合绿色、香港品质保证局

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额为1亿日元/1000万日元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、中信建投国际、建银国际、交银国际、工银亚洲、信银资本、兴业银行香港分行、招银国际、淞港国际证券、安信国际、天风国际、中泰国际、海通银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2752890355