东方资产(国际)拟发行3年期美元高级债券，初始指导价T+190bps区域

久期财经讯，中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited, 简称“东方资产(国际)”，标普：BBB 稳定，惠誉：A-)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人： Joy Treasure Assets Holdings Inc.

担保人：中国东方资产管理(国际)控股有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：A-

预期发行评级：BBB/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于担保人14亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+190bps区域

交割日：2024年2月1日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还集团现有的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行(香港)、交通银行、中银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、花旗集团(B&D)、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、美银证券、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、银河国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、东方汇理、德意志银行、东兴证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、东吴证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行