绍兴上虞国投发行3亿美元可持续债券，息票率5.6%

久期财经讯，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，简称“绍兴上虞国投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.05%区域

最终指导价：5.6%

息票率：5.6%

收益率：5.6%

发行价格：100

交割日：2024年1月30日

到期日：2027年1月30日

资金用途：对集团现有债务进行再融资，并根据可持续性融资框架对新的或现有的合格项目进行融资或再融资

控制权变更回售：101%

可持续票据：该等票据将在发行人的可持续发展融资框架下以“可持续票据”形式发行

第二方意见提供人：惠誉常青

其他条款：港交所上市;最小面额为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中国银行、交银国际、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、中国银河国际、中信证券、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、中信建投国际

联席可持续结构顾问：中金公司、交银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2734113991