长发集团拟对CCUDIH 7 06/13/26进行增发，初始指导价7.30%区域

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd，简称“长发集团”，穆迪：Baa2 负面,惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定)拟对CCUDIH 7 06/13/26进行增发。(IPG)

条款如下：

发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)

担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 负面,惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定

预期发行评级：BBB/Ag+(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

现有票据：CCUDIH 7 06/13/26，发行规模1亿美元，息票率7%，于2026年6月13日到期的高级绿色债券(ISIN：XS2701555968)

增发票据：发行人增发的票据将与现有票据合并形成单一系列

增发规模：美元基准规模

初始指导价：7.30%区域

交割日：2024年2月1日

资金用途：根据绿色融资框架和国家发改委证书，发行净收益拟用于一年内到期的中长期离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、光银国际、民银资本、国泰君安国际、华泰国际、工银国际

联席绿色结构行：汇丰银行、光银国际

外部框架审查：标普、穆迪

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行