兴证国际(06058.HK)发行3亿美元高级债券，息票率SOFR+90bps

久期财经讯，兴证国际金融集团有限公司(China Industrial Securities International Financial Group Limited，简称“兴证国际”，06058.HK)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：兴证国际金融集团有限公司

担保人：兴业证券股份有限公司(Industrial Securities Co.,Ltd.)

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押有担保债券

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+140bps区域

最终指导价：SOFR+90bps

息票率：SOFR+90bps

发行价格：100

发行人到期前选择性赎回：可在到期前一个月赎回

交割日：2024年2月2日

到期日：2027年2月2日

资金用途：对现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、兴业银行香港分行、信银资本、澳门国际银行、渣打银行、集友银行、招银国际、浦发银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、交银国际、建银国际、光银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、阿联酋迪拜国民银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银亚洲、工银新加坡、申万宏源香港、日兴证券、浦银国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2742422210