科学城投资集团拟发行美元绿色债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，科学城(广州)投资集团有限公司(Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd，简称“科学城投资集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的、高级无抵押绿色票据。(MANDATE)

该票据预期发行评级BBB(惠誉)。

本次发行已委托国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，已委托交银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、星展银行、广发证券、国联证券国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银国际、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2024年1月30日起召开一系列固定收益投资者电话会议。惠誉常青为公司的绿色融资框架提供第二方意见。国泰君安国际和中国银行担任绿色结构顾问。