宜宾丝丽雅拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.6%，邮储银行(01658.HK)宜宾分行提供SBLC

久期财经讯，宜宾丝丽雅集团有限公司(Yibin Grace Group Co., Ltd，简称“宜宾丝丽雅”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：宜宾丝丽雅集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)宜宾分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：3.6%

交割日：2024年2月6日

到期日：2027年2月6日

资金用途：为现有离岸债务进行再融资，用于项目开发和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券、北方证券、中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行国际、农银国际、方正证券、信银资本、建银国际、华泰国际

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