吉安城投控股发行约1.74亿美元绿色债券，息票率7.50%

久期财经讯，吉安城投控股集团有限公司(Ji’An Chengtou Holding Group Co., Ltd，简称“吉安城投控股”，鹏元国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：吉安城投控股集团有限公司

发行人评级：鹏元国际：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.7368亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.80%区域

最终指导价：7.50%

息票率：7.50%

收益率：7.50%

发行价格：100

交割日：2024年2月2日

到期日：2027年2月2日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：根据本集团的绿色融资框架和国家发改委证书，对现有债务进行融资或再融资

绿色票据：在绿色融资框架下以“绿色票据”的形式发行

第二方意见提供人：惠誉常青、联合绿色发展

控制权变更回售：101%

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、北港证券、交银国际、建银国际、中国银河国际、中信建投国际、中盛证券、信银资本、正流资本、复星国际证券、国联证券国际、海通银行、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、山证国际、浦银国际、天风国际、中泰国际

独家绿色结构顾问：中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2756270208