三明城建发展集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.30%区域

久期财经讯，三明市城市建设发展集团有限公司(Sanming City Construction and Development Group Co., Ltd.，简称“三明城建发展集团”，中诚信亚太：BBBg+)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：三明市城市建设发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.30%区域

交割日：2024年2月7日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目建设及补充营运资金

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、中国银行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华福国际、澳门国际银行、东方证券香港、浙商国际

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