科学城投资集团发行4亿美元绿色债券，息票率6.80%

久期财经讯，科学城(广州)投资集团有限公司(Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd，简称“科学城投资集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：科学城(广州)投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：4亿美元

期限：1.5年期

初始指导价：7.20%区域

最终指导价：6.80%

息票率：6.80%

收益率：6.80%

发行价格：100

交割日：2024年2月5日

到期日：2025年8月5日

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：根据发行人的绿色融资框架，对合规绿色项目进行融资或再融资

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、星展银行、广发证券、国联证券国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银国际、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券

绿色结构顾问：国泰君安国际、中国银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2756274614