三明城建发展集团发行4.1亿人民币高级债券，息票率5.20%

久期财经讯，三明市城市建设发展集团有限公司(Sanming City Construction and Development Group Co., Ltd.，简称“三明城建发展集团”，中诚信亚太：BBBg+)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三明市城市建设发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：4.1亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：5.20%

息票率：5.20%

收益率：5.20%

发行价格：100

交割日：2024年2月7日

到期日：2027年2月7日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目建设及补充营运资金

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行、海通国际、澳门国际银行、中国银行、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、中国银河国际、兴证国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华福国际、东方证券香港、浙商国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000987542