浙江安吉国控发行4000万欧元高级债券，息票率6.3%

久期财经讯，浙江安吉国控建设发展集团有限公司(Zhejiang Anji State-Controlled Construction & Development Group Co Ltd，简称“浙江安吉国控”)发行Reg S、364天、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：浙江安吉建设发展(香港)有限公司(Zhejiang Anji Construction Development Hong Kong Co Ltd)

担保人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：4000万欧元

期限：364天

最终指导价：6.3%

息票率：6.3%

收益率：6.3%

发行价格：100

交割日：2024年2月22日

到期日：2025年2月20日

资金用途：用于偿还2024年2月份到期的现有离岸债务和补充营运资金

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东海国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、金信期盈证券、兴证国际、中信证券、浙商国际、安信国际

ISIN：XS2755356727