乌鲁木齐经开区建发国资集团发行3.8亿人民币高级债券，息票率3.40%，邮储银行(01658.HK)乌鲁木齐分行提供SBLC

久期财经讯，乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司(UETD Construction & Development State-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd.，简称“乌鲁木齐经开区建发国资集团”)发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)乌鲁木齐分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：3.8亿人民币

期限：35个月

初始指导价：3.80%区域

息票率：3.40%

收益率：3.40%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2024年3月8日

到期日：2027年2月8日

资金用途：用于国际陆港商贸区中欧班列集结中心物流园区基础设施建设项目(一期)、乌鲁木齐一号台地工业园区配套服务中心建设项目(一期)-保障性租赁住房项目和文化科创人才大厦的建设

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、澳门国际银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光银国际、中信银行国际、中国银行澳门分行、交银国际、信银资本、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、瑞昇国际证券、圆通环球证券、中信证券、淞港国际证券、东海国际、华泰国际、财通国际

支付代理：澳门国际银行

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司

ISIN： MO0000000345