乌鲁木齐经开区建发国资集团发行3.8亿人民币高级债券,息票率3.40%,邮储银行(01658.HK)乌鲁木齐分行提供SBLC
久期财经讯,乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司(UETD Construction & Development State-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd.,简称“乌鲁木齐经开区建发国资集团”)发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司
SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)乌鲁木齐分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
规模:3.8亿人民币
期限:35个月
初始指导价:3.80%区域
息票率:3.40%
收益率:3.40%
发行价格:100
控制权变更回售:100%
交割日:2024年3月8日
到期日:2027年2月8日
资金用途:用于国际陆港商贸区中欧班列集结中心物流园区基础设施建设项目(一期)、乌鲁木齐一号台地工业园区配套服务中心建设项目(一期)-保障性租赁住房项目和文化科创人才大厦的建设
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际、澳门国际银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、光银国际、中信银行国际、中国银行澳门分行、交银国际、信银资本、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、瑞昇国际证券、圆通环球证券、中信证券、淞港国际证券、东海国际、华泰国际、财通国际
支付代理:澳门国际银行
清算机构:澳门中央证券托管结算一人有限公司
ISIN: MO0000000345