南平武夷集团发行6.5亿人民币高级债券，息票率4.20%

久期财经讯，南平武夷集团有限公司(Nanping Wuyi Group Co., Ltd.，简称“南平武夷集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南平武夷集团有限公司

担保人：南平武夷发展集团有限公司(Nanping Wuyi Development Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：6.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

最终指导价：4.20%

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

交割日：2024年3月14日

到期日：2027年3月14日

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为200万人民币/10万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、国泰君安国际(B&D)、中信建投国际、国金证券香港、复星国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、国联证券国际、中金公司、海通银行、海通国际、兴证国际、中国银行、星展银行、中信证券、民银资本、交银国际、高山证券、中国银河国际、山证国际、光银国际、霁海国际证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000998002