济南能源集团发行2.1亿美元绿色债券，息票率5.842%

久期财经讯，济南能源集团有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.，简称“济南能源集团”，穆迪：Baa1)发行Reg S、14个月、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：国能环保投资集团有限公司(Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited)

担保人：济南能源集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：2.1亿美元

期限：14个月

初始指导价：6.40%区域

最终指导价：5.85%

息票率：5.842%

收益率：5.85%

发行价格：100

交割日：2024年3月28日

到期日：2025年5月28日

资金用途：在担保人的绿色融资框架下对符合条件的项目进行融资和/或再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、国泰君安国际、中泰国际、申万宏源香港、东方证券香港

联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、建银国际、光银国际、中诚国际证券、中国银河国际、中金公司、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、尚源国际证券、浦发银行香港分行、天风国际、浙商国际

独家绿色结构顾问：中信建投国际

第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团有限公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行