赣州建控集团发行5000万美元高级债券，息票率5.5%，北京银行(601169.SH)南昌分行提供SBLC

久期财经讯，赣州建控投资控股集团有限公司(Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州建控集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：赣州建控投资控股集团有限公司

SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)南昌分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：5000万美元

期限：3年期

初始指导价：5.7%区域

最终指导价：5.5%

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2024年4月2日

到期日：2027年4月2日

资金用途：偿还离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人：中金公司(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2788344336