江苏双湖投控集团发行29亿日元债券，息票率1.66%，南京银行(601009.SH)盐城分行提供SBLC

久期财经讯，江苏双湖投资控股集团有限公司( Jiangsu Shuanghu Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏双湖投控集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏双湖投资控股集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)盐城分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：29亿日元

期限：3年期

最终指导价：1.66%

息票率：1.66%

收益率：1.66%

发行价格：100

交割日：2024年4月11日

到期日：2027年4月11日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;香港特区法

控制权变更回售：100%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、鑫元证券、民银资本、光银国际、信银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2794335211