江苏双湖投控集团发行29亿日元债券,息票率1.66%,南京银行(601009.SH)盐城分行提供SBLC
作者:贾可凡
2024-04-03 09:08
久期财经讯,江苏双湖投资控股集团有限公司( Jiangsu Shuanghu Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“江苏双湖投控集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:江苏双湖投资控股集团有限公司
SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)盐城分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:29亿日元
期限:3年期
最终指导价:1.66%
息票率:1.66%
收益率:1.66%
发行价格:100
交割日:2024年4月11日
到期日:2027年4月11日
资金用途:用于项目建设和补充营运资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;香港特区法
控制权变更回售:100%
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:复星国际证券(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、鑫元证券、民银资本、光银国际、信银资本
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2794335211