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江苏双湖投控集团发行29亿日元债券,息票率1.66%,南京银行(601009.SH)盐城分行提供SBLC

作者:贾可凡 2024-04-03 09:08

久期财经讯,江苏双湖投资控股集团有限公司( Jiangsu Shuanghu Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“江苏双湖投控集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:江苏双湖投资控股集团有限公司

SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)盐城分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:29亿日元

期限:3年期

最终指导价:1.66%

息票率:1.66%

收益率:1.66%

发行价格:100

交割日:2024年4月11日

到期日:2027年4月11日

资金用途:用于项目建设和补充营运资本

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;香港特区法

控制权变更回售:100%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:复星国际证券(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、鑫元证券、民银资本、光银国际、信银资本

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2794335211

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