济南高新控股拟发行3年期美元高级债券，初始指导价6.8%区域

久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED

担保人：济南高新控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.8%区域

交割日：2024年4月15日

资金用途：偿还发行人一年内到期的中长期离岸债券，对建设项目和一般营运资本进行融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、工银国际、建银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交银国际、光银国际、光大证券国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、海通国际、东方证券香港、浦发银行香港分行、东吴证券香港、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行